Introducere

S&P Global a publicat la începutul lui ianuarie previziunile sale pentru sectorul telecomunicațiilor în 2026, iar concluzia lor e simplă: vom vedea mai multe fuziuni și achiziții decât în ultimii ani. Tradus din limbajul corporatist: companiile mari vor devora companiile mici. 

sursa: s&p global

Între timp, în Europa se mizează pe faptul că 80% din gospodării vor avea conectivitate prin fibră optică până la finalul anului, conform ING, în timp ce în SUA se accelerează atât construcția de rețele optice, cât și upgrade-urile de dispozitive.

sursa: ING

Toată această mișcare presupune un lucru fundamental: cineva trebuie să producă echipamentele care fac posibilă conectivitatea asta. Laserele, modulele fotonice, sistemele de comunicații critice, sateliții, tehnologia care stă la baza infrastructurii digitale nu apare din eter. Și aici apare oportunitatea interesantă: companiile producătoare de echipamente de comunicații operează pe un model de venituri recurente bazat pe contracte pe termen lung și abonamente, ceea ce le face extrem de atractive din perspectivă investițională.

În prezent, acest segment se confruntă cu trei forțe majore de creștere: extinderea centrelor de date, transformările bazate pe inteligența artificială și adoptarea fibrei optice. Toate acestea necesită echipamente sofisticate, iar companiile care le produc sunt poziționate strategic în economia digitală.

Am selectat trei companii din acest sector care, deși nu fac headlines în presa de consum, joacă roluri esențiale în infrastructura globală de comunicații. Una e specialist în tehnologii optice și fotonice pentru centrele de date AI, alta domină comunicațiile critice pentru siguranță publică și agenții guvernamentale, iar a treia conectează avioane și organizații militare prin sateliți. Trei direcții diferite, același numitor comun: infrastructura care susține economia digitală.

Să vedem ce au de oferit acești jucători invizibili, dar profitabili.