PROFIT💲 de 4,61 MILIARDE de dolari! Tocmai au anunțat cifrele🏦. Vezi despre cine e vorba 🤔
Raportări financiare: sistemul bancar american
Morgan Stanley și Bank of America tocmai au publicat rezultatele din Q3 și, ca să nu lungim povestea: au dat lovitura. Acțiunile ambelor bănci au sărit cu peste 3% miercuri.
sursa: google finance
Ce s-a întâmplat? Simplu: deal-urile au revenit pe masă, iar Investment Banking-ul a ieșit din hibernare.
La începutul anului, lumea corporativă intra în modul „pauză”. Donald Trump anunța tarife masive în aprilie, toată lumea își punea planurile de M&A și IPO-uri în sertar, iar băncile de investiții se uitau la ecrane ca la un meci fără goluri. Stagnare totală. Dar iată că, în Q3, ușile s-au redeschis brusc: fuziuni, achiziții, oferte publice — tot tacâmul a revenit în forță.
Morgan Stanley a tras un venit total de 18,22 miliarde $ — un record absolut pentru al treilea trimestru — cu mult peste estimările de 16,64 miliarde. Profitul? 2,80$/acțiune, când analiștii se așteptau timid la 2,11$. Nu e o diferență mică, e o palmă peste față pentru cei care pariau pe continuarea stagnării.
sursa: Morgans Stanley
Departamentul de Investment Banking a explodat cu un +44% year-over-year, alimentat de M&A-uri finalizate și IPO-uri care au ieșit din cușcă. Venitul total din tranzacții a crescut cu 6,51% trimestrial și cu 24,5% anual, ajungând la 6,285 miliarde $. Divizia de Asset Management nu s-a lăsat mai prejos: venituri nete în creștere cu 13%, până la 8,2 miliarde $.
Profitul băncii? 4,61 miliarde $ în trimestru.
Bank of America a venit cu propriul arsenal. Profitul net din dobânzi (NII) pentru Q3 a depășit așteptările, creditorul declarând că a fost favorizat de creșterea „puternică” atât a creditelor, cât și a depozitelor.
sursa: bank of america
Rezultatele diviziei de Global Banking au fost susținute de o creștere de 43% a comisioanelor pentru servicii bancare de investiții, care au depășit 2 miliarde $. BofA devine astfel ultimul gigant de pe Wall Street care confirmă redresarea activității de tranzacții după stagnarea cauzată de tarifele de la începutul anului. Veniturile segmentului au crescut cu 7%, până la 6,2 miliarde $.
Profitul net total al grupului (NII) — acel indicator urmărit cu atenție care reflectă diferența dintre ce câștigă banca din credite și ce plătește pentru depozite — a crescut cu 9% față de anul trecut, ajungând la 15,23 miliarde $. Analiștii se așteptau la 15,03 miliarde. Iar când bate așteptările, piața aplaudă.
sursa: bank of america
Venitul total, după deducerea cheltuielilor cu dobânzile, a fost de 28,1 miliarde $, iar profitul diluat pe acțiune a crescut la 1,06$. Ambii indicatori au fost peste previziuni. Ca bonus, banca a returnat acționarilor 7,4 miliarde $ printr-o combinație de dividende și răscumpărarea de acțiuni. Adică nu doar că merge bine, dar împarte și din câștig.
Dacă redresarea activității de M&A (fuziuni și achiziții) și a IPO-urilor continuă, rezultatele din trimestrul 3 nu vor fi o simplă anomalie. Următoarele trimestre ar putea menține o performanță robustă a veniturilor din comisioane, ceea ce înseamnă că nu vorbim de un singur trimestru norocos, ci de o schimbare de macaz pe termen mediu.
sursa: google
Unde se propagă efectul? ETF-urile care urmăresc sectorul financiar (SPDR S&P U.S. Financials Select Sector ETF, iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD) vor beneficia direct de performanța companiilor mari de pe Wall Street. Creșterea acestor giganți trage în sus întregul indice — e simplu: când merg bine cei mari, toți ceilalți profită.
sursa: justetf
Ce faci cu informația asta? Rezultatele puternice confirmă că sectorul este bine capitalizat și că atât activitatea de bază (creditare, depozite), cât și cea volatilă (Investment Banking) se redresează simultan. Dacă ești sub-expus la sector, acesta este un moment bun pentru a corecta/rebalansa.
Urmărește rezultatele altor bănci mari (Goldman Sachs, JPMorgan) pentru a vedea dacă redresarea Investment Banking este o tendință generală sau un succes izolat al Morgan Stanley și BofA. Dacă toți giganții confirmă aceeași poveste, atunci nu mai vorbim de noroc — vorbim de trend solid, pe care poți construi o strategie.
Știri financiare – pe scurt
Dragonfly Energy Holdings: când un brevet te catapultează cu +28%
Dragonfly Energy a primit miercuri o notificare de acceptare de la USPTO (Oficiul pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite) pentru cel mai recent brevet al companiei în domeniul tehnologiei de comunicare a bateriilor. Rezultat? Acțiunile au urcat cu 28% — dovadă că piața adoră proprietatea intelectuală bine securizată.
sursa: google finance
Noua protecție consolidează sistemul propriu Dragonfly IntelLigence, care permite mai multor unități de baterii și dispozitive wireless să partajeze informații printr-o rețea mesh conectată, chiar și dacă un sistem este oprit. Traducere: bateriile pot comunica între ele ca într-un chat de grup, sporind fiabilitatea și permițând alerte rapide în caz de defecțiuni.
Direcția: Dacă te uiți la sectorul bateriilor și tehnologii de stocare energie, Dragonfly tocmai și-a întărit șanțul competitiv.
First Solar: când toată lumea te declară „cea mai bună alegere”
First Solar a fost subiectul mai multor evenimente pozitive într-o singură zi, ceea ce rar se întâmplă fără un motiv solid. Acțiunile au crescut ieri cu 9%, după ce:
Jefferies a ridicat prețul țintă la 260$, menținând rating-ul „Cumpără”, invocând comenzile puternice din Q3 și capacitatea de producție completă în SUA până în 2028.
JPMorgan a confirmat First Solar ca fiind „cea mai bună alegere”, așteptând rezultate potențial pozitive de la viitoarea conferință RE+.
UBS a numit, de asemenea, First Solar cea mai bună alegere după indicațiile favorabile ale IRS, care mențin dreptul la facilități fiscale până în 2030.
sursa: google finance
Pe lângă asta, exporturile chineze de panouri solare au înregistrat o creștere semnificativă de 66% year-over-year în august, conform BofA. Asta reflectă redresarea cererii globale de componente pentru energia solară — și First Solar, producător american cu fabrici pe teritoriul SUA, se poziționează perfect pentru a profita de valul protecționist împotriva panourilor chineze.
Nota:
Acest material este furnizat exclusiv in scop informativ si nu constituie o recomandare de investitii, consultanta financiara sau cercetare de piata in sensul reglementarilor aplicabile. Informatiile prezentate nu reprezinta o solicitare sau o oferta de a cumpara, vinde sau detine orice instrument financiar. Investitorii sunt incurajati sa efectueze propria analiza si sa consulte specialisti autorizati inainte de luarea oricarei decizii de investitie.