Duelul titanilor: Huawei provoacă imperiul Nvidia pe terenul inteligenței artificiale
Știri financiare – Huawei vs Nvidia
Huawei, gigantul chinez care refuză să intre în hibernare în ciuda sancțiunilor occidentale, testează procesorul Ascend 910D, țintind direct coroana purtată acum de Nvidia și al său H100.
Piețele financiare, sensibile ca un seismograf, au reacționat prompt: acțiunile Nvidia au coborât cu 2% ieri și astăzi în pre-market cu 0,5%.
sursa: google finance
Wall Street Journal dezvăluie planuri ambițioase: Huawei intenționează să livreze peste 800.000 de cipuri Ascend 910B și 910C în acest an. Destinatarii? Nu oricine, ci clienți de calibru precum ByteDance (părintele TikTok) și operatorii de telecomunicații sub aripa statului chinez. Totul se întâmplă în contextul în care Nvidia își linge rănile după ce administrația Trump i-a tăiat accesul la piața chineză, provocându-i pierderi de 5,5 miliarde de dolari.
Este adevărat, ultimele cipuri Blackwell ale Nvidia rămân campionii mondiali necontestați. Dar în spatele cortinei de bambus, eforturile Huawei, susținute generos de Beijing, ar putea rescrie regulile jocului. Avantajul lor suprem? Accesibilitatea pe piața locală.
Efectele imediate s-au văzut deja: pe lângă zbuciumul acțiunilor Nvidia, întregul sector al semiconductorilor a resimțit o undă de șoc, mai ales companiile cu expunere semnificativă în China.
sursa: yahoo finance
Privind dincolo de orizontul apropiat, peisajul se conturează interesant. Piața AI din China pare decisă să-și croiască propriul drum, independent de soluțiile americane. Pentru Nvidia, aceasta ar putea însemna pierderea definitivă a unei cote substanțiale din imperiul de mijloc, transformând scăderea temporară de 5,5 miliarde într-o hemoragie financiară cronică.
sursa: google finance
Huawei, între timp, acumulează experiență și teritoriu. Dacă procesoarele Ascend 910D se vor dovedi măcar aproape la fel de capabile ca H100, compania chineză ar putea deveni un jucător de forță nu doar pe plan intern, ci și în economiile emergente, dornice să evite dependența de tehnologia americană.
Nici nu e de mirare că Wall Street a reacționat atât de nervos. China reprezenta pentru Nvidia nu mai puțin de 20-25% din veniturile diviziei sale de AI. Când un sfert din imperiul tău se clatină, până și cei mai stoici investitori își pierd cumpătul.
Știri financiare – Boeing
Luni, Boeing a înregistrat o creștere la bursă după anunțul că, împreună cu rivalul european Airbus, vizează achiziția activelor falimentare ale Spirit Aerosystems răspândite strategic prin SUA, Europa și Africa. O mișcare nu tocmai lipsită de ironie, având în vedere că Boeing își reîncorporează o companie pe care a exclus-o din familia sa acum două decenii, pentru a prelua controlul direct asupra producției într-un moment când aceasta este la solduri.
sursa: google finance
Spirit, care s-a desprins de Boeing în urmă cu aproape douăzeci de ani, nu a excelat recent în domeniul excelenței manufacturiere. Compania este responsabilă pentru fabricarea Boeing 737 Max, avionul care a decis anul trecut că misiunea sa nu este doar de a transporta pasageri, ci și de a le oferi experiențe neplanificate de coborâre rapidă.
Airbus – care în opinia publică a devenit sinonim cu „cel puțin rămânem în aer” – își propune să preia anumite amplasamente Spirit pentru a-și rezolva problemele de aprovizionare cu secțiuni de fuselaj. Dacă europenii vor implementa un control al calității mai riguros, am putea asista la o îmbunătățire a siguranței zborurilor. Alternativa? Un nou motiv de anxietate pentru cei care deja consideră că orice obiect mai greu decât aerul nu are ce căuta la 10.000 de metri înălțime.
Pentru Airbus, știrea a fost primită cu entuziasm moderat, acțiunile companiei crescând cu 2,65%. Preluarea unor capacități de producție ar putea rezolva parțial problemele cronice de aprovizionare care au ținut compania europeană cu o mână legată la spate în competiția cu Boeing.
sursa: yahoo finance
Pe termen lung, dacă Boeing reușește să implementeze un control strict al calității, compania își poate reconstrui imaginea șifonată și relațiile tensionate cu autoritățile de reglementare – un aspect esențial pentru certificarea viitoarelor modele. Acest lucru ar putea cataliza o creștere susținută a valorii acțiunilor, care încă nu și-au revenit complet după pandemia de COVID-19, în ciuda faptului că oferă dividende atractive și sunt considerate, în general, investiții de calitate. Nu e de neglijat faptul că acțiunile Boeing au urcat cu 3% de la începutul anului și cu 5% în ultimele 12 luni.
…
Dacă vrei sa citești întreg episodul Pastilei Financiare, abonează-te la Newsletterul nostru
Nota:
Acest material este furnizat exclusiv in scop informativ si nu constituie o recomandare de investitii, consultanta financiara sau cercetare de piata in sensul reglementarilor aplicabile. Informatiile prezentate nu reprezinta o solicitare sau o oferta de a cumpara, vinde sau detine orice instrument financiar. Investitorii sunt incurajati sa efectueze propria analiza si sa consulte specialisti autorizati inainte de luarea oricarei decizii de investitie.